专精特新
【两化融合新世纪】重识“专精特新”四：专精特新区域分布与势态
自2013年工业和信息化部发布《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》（工信部企业[2013]264号），专精特新中小企业的发展就逐渐成为中国经济发展关注的重点之一。到目前为止，一共公布了4批专精特新“小巨人”企业名单，第一批248家（2018年），第二批1744家（2020年），第三批2930家（2021年），以及最近公示的第四批4357家（2022年）。现在，专精特新中小企业在中国制造业的转型升级中也扮演着重要角色。本期的智能内参，我们推荐安永的报告《专精特新上市公司创新与发展报告（2022年）》，围绕719家专精特新“小巨人”上市公司，重新深入解读“专精特新”特征。
04.
719家专精特新企业在省级行政区（仅包含中国大陆地区）上的分布如图8-1所示。样本企业主要分布在广东省（共80家，约占11%）、江苏省（共73家，约占10%）、浙江省（共61家，约占8%）、上海市（共55家，约占7.6%）、安徽省（共44家，约占6%），这五个省份共拥有专精特新企业313家，占总样本数的43.53%；拥有不低于10家专精特新企业的省份共有18个，该18个省份的专精特新企业总数为670个，占总样本数的93.18%。由此可见，专精特新企业主要集中分布于经济发展水平较高的省份。各省份积极布局多样化产业，但在主力行业方面各具特色。从各行业专精特新企业的数量分布来看，各省排名前列的行业主要包括计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，电气机械和器材制造业以及化学原料和化学制品制造业。例如，位于广东省的80家专精特新企业中，有34%的企业属于计算机、通信和其他电子设备制造业，11%的企业属于专用设备制造业；类似地，在上海市的55家专精特新企业中，超过一半的企业属于计算机、通信和其他电子设备制造业和专用设备制造业，分别占上海市专精特新企业总数量的27%和24%；另外，在江苏省的73家专精特新企业中，有18%的企业属于专用设备制造业，14%的企业属于化学原料和化学制品制造业。而浙江省和安徽省的专精特新企业数量占比前五的行业具有一定的特色，在浙江省的61家专精特新企业中，高达21%的企业属于通用设备制造业，另外还有13%的企业来自于专用设备制造业；安徽省的44家专精特新企业的行业的分布则较为平均，在其数量占比前五的行业中，首先是专用设备制造业（14%），其次是通用设备制造业（11%），另外的计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业以及仪器仪表制造业各有4家企业（9%），具体下图。9个省份包揽了“专”“精”“特”“新”榜单的20个席位，综合实力领先。针对拥有超过10个专精特新企业数量的省、自治区和直辖市（共18个），我们分析了各个省份在“专”、“精”、“特”和“新”四个分项维度上的得分和排名情况。其中，“专”指的是专业化，排名前五的省份依次为北京市（39.43）、上海市（38.42）、山西省（38.38）、广东省（38.13）和河南省（37.74）；“精”指的是精细化，排名前五的省份依次为江苏省（32.55）、上海市（28.03）、湖南省（26.80）、广东省（26.26）和天津市（25.66）；“特”指的是特色化，排名前五的省份依次为江苏省（12.25）、广东省（11.18）、上海市（10.45）、湖南省（10.36）和浙江省（9.99）；“新”指的是新颖化，排名前五的省份依次为北京市（22.05）、上海市（21.10）、广东省（18.74）、山西省（18.69）和河南省（18.53）。▲专精特新企业集聚省份“专”“精”“特”“新”维度排名▲专精特新企业集聚省份“专”“精”“特”“新”四维度分值在四个分项维度上均进入前五名的是广东省（共80家专精特新企业）和上海市（共55家专精特新企业），成为“专”“精”“特”“新”的全能型省市。有趣的是，“专”榜单的上榜省市与“新”榜单完全重合，“精”榜单中亦有四个省市同时位于“特”榜单之中，表明在省份层面，也存在与第4章企业层面聚类结果一致的“专精特新”战略类别：上海市、广东省体现出“均衡战略”的特征，北京市、山西省、河南省体现出“专新战略”的特征，江苏省、湖南省体现出“精特战略”的特征。专精特新企业数量在10以上的省、自治区和直辖市（共18个），在“增长率”、“效率”和“盈利性”三个绩效指标上的排名情况如表8-2所示。绩效榜单中共包含9个省份，其中有4个出现在“专”“精”“特”“新”四维度榜单中，占比44.44%，说明企业在“专”“精”“特”“新”方面的努力在一定程度上能够转化为绩效表现。在上榜名单中，江西省和上海市在三个维度均位列前五名，广东省在增长率和效率两个维度均位列前五名，湖南省在增长率和盈利性两个维度位列前五名。
具体地，在增长率方面，排名前五的省份依次为江西省（0.86）、上海市（0.80）、安徽省（0.77）、广东省（0.76）和湖南省（0.76）。专精特新企业共覆盖155个城市（含直辖市）。图8-7列举了拥有不低于10个专精特新企业的城市。如图8-7所示，拥有专精特新企业数量最多的前五大城市依次为上海市、北京市、深圳市、苏州市和成都市，该五个城市共拥有专精特新企业171个，占总样本数的23.78%；拥有不低于10个专精特新企业的城市共有20个，该20个城市的企业总数为366个，占总样本数的50.90%。专精特新企业在地理区域上呈现出明显的集中趋势。其中，位于长三角地区的企业有213家，位于京津冀地区的企业有86家，位于粤港澳地区的企业有76家，三个经济区域内的企业占总样本的52.16%。各城市的主力行业存在差别，但从分布形态来看，大多数城市的专精特新企业集中于少数行业。图8-8显示了专精特新企业集聚城市的行业发展特征，其中剔除了在全部20个城市中企业数量低于10个的行业。各城市的主要行业分布显示出一定的地区特色。例如，上海市、北京市和深圳市作为拥有专精特新企业数量最多的三大城市，行业分布上有所差异：上海市的优势行业为计算机、通信和其他电子设备制造业以及专用设备制造业；北京市则在软件和信息技术服务业以及医药制造业分布上领先于其他城市；深圳市则在计算机、通信和其他电子设备制造业集中布局。基于筛选后的8大行业分析各城市的行业丰富性，北京市和成都市的专精特新企业覆盖了所有8个主要行业，上海市、深圳市、广州市、西安市和杭州市的专精特新企业均覆盖7个主要行业。“精”“特”榜单中60%的城市来自呈现出“精特战略”特征的江苏省。具体而言，对20个专精特新企业集聚城市分别基于“专”“精”“特”“新”四个维度进行排名。深圳市、北京市和太原市均同时进入“专”维度和“新”维度的前五名，无锡市、苏州市和南京市均同时进入“精”维度和“特”维度的前五名。这一结果表明，专精特新企业在发展的着力点方面呈现出一定的区域特征。同时，在城市层面，第4章聚类分析所得出的“专精特新”战略类别依然适用，深圳市、北京市和太原市为“专新战略”，无锡市、苏州市和南京市则为“精特战略”。
▲专精特新企业集聚城市“专”“精”“特”“新”维度排名
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