专精特新
【两化融合新世纪】重识“专精特新”三：专精特新公司创新与发展指标分析
自2013年工业和信息化部发布《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》（工信部企业[2013]264号），专精特新中小企业的发展就逐渐成为中国经济发展关注的重点之一。到目前为止，一共公布了4批专精特新“小巨人”企业名单，第一批248家（2018年），第二批1744家（2020年），第三批2930家（2021年），以及最近公示的第四批4357家（2022年）。现在，专精特新中小企业在中国制造业的转型升级中也扮演着重要角色。本期的智能内参，我们推荐安永的报告《专精特新上市公司创新与发展报告（2022年）》，围绕719家专精特新“小巨人”上市公司，重新深入解读“专精特新”特征。
03.
我们将719家专精特新上市公司样本作为整体分别与主板/创业板/科创板/新三板/北交所的非专精特新企业进行比较，结果表明专精特新上市公司在盈利能力上具有较为良好的表现。从上市企业年度报告中的ROA（总资产收益率）以及ROE（净资产收益率）两大重要盈利性指标来看，2021年专精特新上市公司的平均ROA与ROE分别为4.01%和8.02%，这一数据不仅高于全部非专精特新上市公司的盈利指标均值，且相较于细分的主板、创业板、新三板上市公司均明显占优6 。这意味着从企业本身资质来看，专精特新上市公司在基本面上整体质量好于其它上市公司，正在逐步成为增强经济韧性的中坚力量。▲中国上市公司盈利能力对比（ROE净资产收益率）
我们比较了不同“专精特新”战略类别企业在行业分布上的集中程度。结果表明，在均衡战略组中，企业的行业分布呈现较为明显的集中趋势，拥有企业数量最多的三个行业分别为计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业以及专用设备制造业，占该类别企业总数的54.55%；在专新战略组中，企业数量排名前三位的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业，软件和信息技术服务业以及专用设备制造业，共占该类别企业总数的60.93%，呈现十分明显的集中趋势；在精特战略组中，拥有企业数量最多的三个行业为专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业和通用设备制造业，占该类别企业总数的41.67%，相较于其他两个战略类别，企业的行业分布较为均匀。对各战略类别的具体行业构成进行进一步分析，结果如下图所示。其中，专新战略组的软件和信息技术服务业（I65）企业有32家（占比21.19%），而在均衡战略组和精特战略组中，该行业的企业数量分别为4家（占比4.04%）和2家（占比1.39%），说明软件和信息技术服务业的企业在“专业化”和“新颖化”两个维度表现突出。同时，专新战略组中化学原料和化学制品制造业的企业数量及其占比则明显小于其他两个战略类别，说明均衡战略和精特战略更适合于该行业企业的运营和发展。就精特战略组而言，相较于其他两个战略类别，该类别中计算机、通信和其他电子设备制造业的占比较低，通用设备制造业和医药制造业的占比较高，总体而言，该战略可适用于较多行业。技术战略对于专精特新企业具有较为重要的意义。这是因为研发和技术创新被视为专精特新企业的基本特征并作为专精特新企业的筛选标准之一；更为重要的是，从专精特新企业的相关政策内容来看，通过推动专精特新企业的发展，来实现补齐产业链和供应链的空白与短板，是一个重要的政策目标，这也与技术发展有着密不可分的联系。那么，专精特新企业通常会采用哪些类型的技术战略？哪些技术战略更有利于企业获取高质量的创新产出？考虑到专利作为一种具有独占性和经济价值的资产，它是企业非常重要的知识资产，通过企业专利行为可以在一定程度上刻画出企业的技术战略特点，因而我们将基于专利数据分析来回答上述两个与技术战略相关的问题。我们采用聚类分析（cluster analysis）的方法对专精特新企业的技术战略类型进行识别。本部分的聚类分析基于四项与专利行为相关的指标进行：专利集中度（表征企业技术搜索行为的聚焦性）、专利持续性（表征企业技术搜索行为在时间上的连续性）、专利合作比例（表征企业在技术发展过程中对外部资源的利用程度）、专利自引率（表征企业技术搜索行为的累积性）。结果显示，样本企业呈现出四种类型的技术战略：聚焦型战略（focused strategy），持续型战略（persistent strategy），合作型战略（collaborative strategy）以及混合型战略（mixed strategy），聚类结果概况如下表所示。聚焦型战略表明，有72家企业的技术战略偏向于聚焦特定方向进行深耕。一方面，采用聚焦型战略企业的专利类别横跨程度较低，在技术领域上的分布较为聚焦，因此专利集中度9 指标的均值相对较高；另一方面，这些企业更加注重技术搜索行为在时间和知识上的累积性，通过专利自引用增强企业内部的技术关联，从而在涉猎的技术领域持续进行深耕，因此专利自引率10 指标的均值相对较高。从行业分布来看，专用设备制造业企业占比最高（共11家，占比15.3%），其次是医药制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业企业（各10家，各占比13.9%）；从地区来看，采用聚焦型技术战略的专精特新企业分布在中国大陆的22个省级行政区和51个城市之中。（全国22个省份（包括直辖市）以及51个城市均有采用聚焦型技术战略的专精特新企业。）采用持续型技术战略的专精特新企业占总样本比例达38%，是除混合型技术战略外被专精特新上市公司采用最广泛的技术战略，在专利持续性指标11 上表现最为突出。企业技术战略的持续性越高，表明这些企业越偏向于在涉猎的技术领域进行长期研发投入和技术搜索，使得专利在时间上的分布具有较好的连续性。从行业分布来看，专用设备制造业占比最高（共53家，占比20%），其次是计算机、通信和其他电子设备制造业和通用设备制造业（各35家，各占比13.2%）；从地区来看，采用持续型技术战略的专精特新企业分布在中国大陆的25个省级行政区和105个城市之中，其中数量最多的省份是江苏省（共36家，占比13.6%），数量最多的城市是上海市（共25家，占比9.4%）。采取合作型技术战略的企业在专利合作比例12 指标上有较为突出的表现。从合作伙伴类型来看，共11家企业采用与其他企业合作的方式进行创新，且各企业该类型合作型专利数量占专利总数的比例均值达52.8%；共18家企业采用与其它高校或科研机构合作的方式进行创新，且各企业该类型合作型专利数量占专利总数的比例均值达61.9%。在所有专精特新上市公司中，有119家企业在2019-2021年间有“产—产”模式合作行为，有113家企业在2019-2021年间有“产—学研”模式合作行为，但仅有21家企业表现出明显的合作型技术战略模式，表明合作创新对于大多数专精特新企业而言目前还不是主要的方式。采用混合型技术战略的专精特新企业共344家，占样本比例49%。从行业分布来看，计算机、通信和其他电子设备制造业占比最高（共46家，占比13.4%），其次是专用设备制造业（共40家，占比11.6%）；从地区来看，采用混合型技术战略的专精特新企业分布在中国大陆的28个省级行政区和143个城市之中。其中数量最多的省份是广东省（共36家，占比10.5%），数量最多的城市是上海市（共22家，占比6.4%）。不同战略类型的专精特新企业所偏好的技术战略也具有不同特点。总体而言，混合型技术战略以及持续型技术战略在各“专精特新”战略类别中的占比均显著较高，且专新战略组更偏向于采用混合型技术战略，均衡战略组更偏向于采用持续型技术战略，而精特战略组企业对持续型和混合型技术战略的偏好程度相同。这表明，对于专精特新上市公司而言，在所涉猎的技术领域进行长期研发投入和技术搜索是形成技术优势的普遍策略。同时，对于专新战略组而言，企业更加注重长期聚焦以及持续创新的平衡，因而在四组中聚焦型技术战略占比最高（18.6%）；对于精特战略组而言，企业更加注重打造精细化、差异化的产品及服务，拥有较高的品质门槛，因而以持续型为主的技术战略更有助于企业构建能力集合。
▲各“专精特新”战略类别的技术战略分布
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